用常用财务软件开展会计、银行、证券、基金和保险等领域财务管理工作需要掌握一些实用技巧。下文将从五个不同的维度来介绍。
维度一：会计1、合理使用会计凭证模板。不同的公司可能有不同的业务属性，那么建议可以根据不同的业务属性进行设置不同的凭证模板，可以更好的对标准的会计科目进行跟踪和管理。
2、合理安排会计凭证的制作顺序。建议按照科目余额表中的顺序进行凭证制作，这可以有效的预防倒错、漏记等错误的出现，提高工作效率，减少工作量。
1、掌握银行对账单自动对账功能。这是一项十分普遍的银行软件功能，在对公账户或个人账户进行凭证制作时会用到。使用自动对账功能可以更快捷、更准确的进行银行余额的核对。
2、合理利用自动化银行批量管理功能。对于银行付款或定期存款的操作，可以使用银行的批量操作功能，将相关的交易进行集中处理，提升工作效率。
维度三：证券1、合理使用证券分组功能。通过设置证券交易分组，可以更方便的查看和管理证券的相关信息。同时，还可以根据不同的证券分组来进行自动化的统计和分析。
2、合理利用证券撤单功能。在传统的交易方式中，当发现发生错误时无论是买进还是卖出都需要进行人工撤单。而现在，证券软件的撤单功能可以更快捷、更准确的进行处理。
维度四：基金1、合理设置基金购买的预警功能。通过设置基金购买的预警信息，可以更好的掌握基金产品的风险和变化情况，并合理进行基金策略。
2、合理使用基金自动调仓功能。基金自动调仓功能可以根据预设的基金策略进行实时的交易调整。这项功能不仅可以有效减少基金交易的失误情况，也有利于提高交易和管理的效率。
维度五：保险1、合理使用保险柜台交易功能。保险柜台交易功能可以更好的快捷方便地进行保险业务交易，同时还可以避免一些因出现错别字或纸质保单遗失情况下引起的不必要烦恼。
2、合理运用保险基金理赔功能。在出现保险理赔事件时，保险基金理赔功能可以更方便地进行申请和理赔管理，可以有效降低因而发生的不必要时间和精力成本。